哪些行业盈利预期调升？哪些板块可能迎来景气拐点？Q2高景气行业主要分布在两类板块：（一）供需缺口的中上游原材料环比和复合同比增速双高，如有色、煤炭、钢铁、建材；（二）行业处于新一轮技术创新带来的需求成长周期，电新、电子。年报披露后至今，分析师覆盖个股中有40%个股盈利被调升，调升板块集中在周期和食品饮料，钢铁、煤炭、有色、食品饮料盈利预测调增幅度最高。下半年消费电子、汽车零部件、调味品拐点可期：缺芯限制解除后，汽车渠道补库动能强劲；苹果启动新一轮备货周期，果链供应商需求边际改善；调味品社区团购覆盖率提升，下半年旺季渠道库存压力缓解。
除了科技外，还有哪些高景气方向值得关注？我们建议关注两条投资主线：（一）高景气可持续，除半导体、新能源之外可关注券商、军工、建材、专用设备；（二）行业或将迎来景气拐点，建议关注调味品、汽车零部件、消费电子。
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